【咖啡市場觀察】luckin深陷泥潭,擋不住中國現磨咖啡發展勢頭

【本文核心觀點】

近年來,我國大陸咖啡市場顯著增長,現磨咖啡消費增速高于整體水平。但人均咖啡消費水平仍遠低于美日韓等咖啡消費成熟地區水平。盡管瑞幸咖啡深陷泥潭,但我國大陸地區現磨咖啡消費習慣已逐步養成,增長趨勢勢不可擋。我國大陸現磨咖啡市場規模仍將持續擴大,預計2023年市場規模達1579億元人民幣,占咖啡市場總量的87.4%。

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01 人均咖啡消費量快速增長,3年內咖啡市場規模有望超1800億

綜合Euromonitor和Frost & Sullivan統計:近年中國大陸咖啡市場出現顯著增長,消費量從2013年的44億杯(人均3.2杯)增長到2018年的87億杯(人均6.2杯),同期零售總額從156億元增長到569億元,但仍遠低于美、日、韓、新加坡、中國香港、中國臺灣等咖啡市場成熟的國家(地區)的平均水平。

【咖啡市場觀察】luckin深陷泥潭,擋不住中國現磨咖啡發展勢頭

隨著咖啡文化逐步普及,預計到2023年,中國大陸咖啡消費量將進一步增加到155億杯(人均10.8杯)。預計2023年將達到1806億元,2018年至2023年的CAGR為26.0%。

【咖啡市場觀察】luckin深陷泥潭,擋不住中國現磨咖啡發展勢頭

02 咖啡文化逐漸下沉到低線城市,白領和學生群體對咖啡的消費需求最大

數據顯示:近年,線上購買咖啡的人群逐漸向二三線城市過度。主要原因是,近年來隨著互聯網用戶下沉,咖啡文化的普及程度越來越高,加之城鎮居民的收入水平不斷增長,消費升級不僅局限于高線城市,低線城市也表現出旺盛的咖啡消費需求。

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相關調研數據顯示:有64.9%的消費者表示每周都會飲用咖啡,其中每周喝3~5次或者更多的人群占了38.6%。目前,商務白領及學生群體是中國咖啡消費市場的主力軍,對于他們來說,咖啡幾乎是每日提高工作效率和學習效率的必備飲品。

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03 速溶咖啡仍占據主要份額,但現磨咖啡市場增速明顯

調硏數據顯示,在眾多咖啡品類中,消費者最常飲用的是速溶咖啡,其次則是現磨咖啡。以雀巢為代表的速溶咖啡是最先打開中國咖啡市場入口的品類,經過多年的發展,其仍占據著最大的咖啡市場份額。由此說明,對于咖啡的消費和飲用,目前大多數人追求的是方便快捷以及價格便宜。

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但另外一組數據顯示:近年來,中國現磨咖啡市場規模的增速明顯高于行業整體水平。對比速溶咖啡,中國現磨咖啡的市場規模仍有很大的增長空間。未來,在咖啡新零售的影響下,現磨咖啡的購買將變得越來越便利,價格越來越便宜,現磨咖啡很可能會超越速溶咖啡,成為國內最主要的咖啡市場。

04 現磨咖啡市場有望在我國快速成長,2023年將占咖啡市場總量的87.4%

過去,中國咖啡消費主要是可溶咖啡和即食咖啡的非現磨的咖啡。與非現磨咖啡相比,現磨咖啡更健康,香氣和風味保存更好,產品種類也更多,因此在發達國家和地區更受歡迎。2018年,中國臺灣、美國和日本現磨咖啡的消費量分別為83.3%、80.7%和63.1%,而中國大陸的這一比例僅為25.0%。

隨著星巴克、瑞幸咖啡、麥咖啡等連鎖咖啡品牌在中國市場快速發展,消費者對于現磨咖啡的認知度以及接受程度越來越高,預計中國大陸人均現磨咖啡的消費量將從2018年的1.6杯增加到2023年的5.5杯。

在零售方面,我國大陸地區現磨咖啡市場從2013年的57億元人民幣(占咖啡市場總量的36.7%)增長到2018年的39億元人民幣(占咖啡市場總量的68.6%)。

【咖啡市場觀察】luckin深陷泥潭,擋不住中國現磨咖啡發展勢頭

盡管瑞幸咖啡深陷泥潭,但我國大陸地區現磨咖啡消費習慣已逐步養成,消費趨勢勢不可擋,中國現磨咖啡市場規模仍將持續擴大。預計2018年至2023年間,我國大陸地區現磨咖啡市場規模CAGR將達32.3%,2023年市場規模達1579億元人民幣,占咖啡市場總量的87.4%。

 

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