一、項目簡介
項目持續走低碳、環保、節能、高效的產業發展路線，專注于煤焦油精細化工產品形成機理、粒徑結構、產品性能、生產工藝、設備裝置的技術研發，并將之應用于產品的生產與銷售，致力于成為新型化工材料領域專業品牌服務商，長期為電解鋁、新能源等行業的高新企業提供性能穩定、附加值高、服務高效的多元化產品供應方案，同時為客戶提供產品應用方案等技術咨詢服務。
二、背景必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”時期政府和地方加快焦化產業結構調整和轉型升級，實現焦化產業做精做強
2015年3月，工信部和財政部聯合發布《工業領域煤炭清潔高效利用行動計劃》（工信部聯節（2015）45號）的通知。文件鼓勵煤化工產品結構層面的優化升級。加大煤炭資源加工轉化深度，延伸產業鏈，促進產業多元化發展。2016年1月，中國煉焦行業協會發布《焦化行業“十三五”發展規劃綱要》?！毒V要》提出積極推進新一代焦爐、焦爐煤氣高效綜合利用、煤焦油加工、低階煤利用、高附加值煤化工產品以及高效經濟節能環保工藝技術和裝備的研發應用。2017年2月，云南省人民政府辦公廳印發《云南省化學工業調結構促轉型增效益實施方案》（云政辦發（2017）17號）的通知。文件指出延伸產業鏈向精細化發展為目標,重點發展深加工、精細加工產品,有效壓減傳統產品產能,加快傳統化工產業轉型。
- 2.1.2 工信部要求加快傳統工業綠色化改造，大力發展綠色制造產業
2016年7月，工信部在《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》（工信廳規〔2015〕24號）的通知中指出，加快推廣高溫高壓干熄焦、無球化粉磨新型結構鋁電解槽、智能控制等先進技術。
2016年9月，工信部在《綠色制造工程實施指南（2016-2020年）》（工信部規〔2016〕225號）通知中提出，實施能源利用高效低碳化改造。有色行業實施新型陰極結構鋁電解槽、高效強化拜耳法氧化鋁生產等技術改造。到2020年，實現噸氧化鋁綜合能耗降到0.38噸標準煤。
- 2.1.3 云南加速打造千億級綠色低碳水電鋁材一體化基地
2017年以來，云南省發改委，省政府相繼出臺《關于推動水電鋁材一體化發展的實施意見》（云政發﹝2017﹞65號）和《實施優價滿發推動水電鋁材一體化發展專項用電方案》（云發改產業〔2018〕80號）等專項政策。云南堅持企業主導、政府引導、環保優先、結構優化，突出全產業鏈布局，以“1+X”（水電鋁+精深加工產品）模式推動水電鋁材一體化發展。
- 2.1.4 云南煤焦油深加工市場空白，無法有效滿足電解鋁生產加工需求
截止到2018年，云南省煉焦行業企業數量達到92家。盡管本省煤焦油由煤化工帶來了大量的增量，但由于對煤焦油進行深加工難度大，造成云南省焦油深加工領域處于緩慢發展狀態。在云南本省大力發展水電鋁的大環境下，這將引發電解鋁對高品質煤焦油深加工產品煤瀝青的需求遠遠得不到供應保障。
2.2 項目實施的必要性
- 2.2.1 項目實施后有力支撐鋁產業供給側結構性改革，提高我國鋁產業國際競爭力
- 2.2.2 推動云南鋁產業走高效、清潔、低碳、循環的綠色發展道路
- 2.2.3 有利推動云南水電鋁材一體化發展，促進云南打造世界一流“綠色能源牌”
2.3 項目實施的社會效益
- 2.3.1 帶動云南電解鋁產業鏈調整升級，提升云南鋁工業競爭力
資料來源：智匯+研究院 圖2-1：電解鋁產業鏈
- 2.3.2 擴大就業崗位，帶動云南本地人口積極就業，促進云南社會和諧穩定
- 2.3.3 推動水電鋁產業成為云南支柱產業，增加地方政府稅收
三、行業與市場分析
3.1 煤焦油深加工行業發展底層驅動因素
- 3.1.1 國家政策驅動焦化行業向精細化發展
2015年3月，工信部在《工業領域煤炭清潔高效利用行動計劃》（工信部聯節（2015）45號）的中指出，鼓勵企業根據市場需求，加大煤炭資源加工轉化深度，提高產品精細化率,延伸產業鏈。
- 3.1.2 煤焦油產量整體保持上升趨勢
數據來源：工信部 圖3-1：2010-2020E年國內煤焦油產量、增速及預測
3.2 煤焦油深加工行業發展現狀
- 3.2.1煤焦油深加工產能穩步發展
2019年上半年國內經濟形勢下行壓力加大，在國際貿易紛爭懸而未決，終端需求偏弱的大環境下，煤焦油深加工行業也承受了較大的壓力。我國煤焦油深加工行業產能由2010年的1491萬噸增至2018年的2438萬噸，八年期間年復合增長率為6.34%。
數據來源；國家統計局 圖3-2：2010-2020E年國內煤焦油深加工行業產能情況及預測
其中，煤焦油深加工產品瀝青和蒽油市場需求最大。目前國內煤焦油深加工下游需求主要以瀝青、蒽油、洗油、萘油、酚油和輕油為主。瀝青和蒽油占比較高，分別為57%和22%。
數據來源：金智創新 圖3-3：2018年煤焦油深加工下游應用情況
- 3.2.2煤焦油深加工行業發展趨勢
1、深加工企業分布向原料及產品消費地集中
數據來源：金智創新研究中心 圖3-4：2018年國內煤焦油深加工企業分布
2、深加工企業向大型化、規?；l展
數據來源：中宇資訊監測 圖3-5：煤焦油深加工企業規模
3.3 云南煤焦油深加工行業發展狀況
3.4 項目目標市場客群定位
本項目目標市場客群主要為電解鋁生產企業。
3.5 電解鋁行業市場發展整體態勢穩定
- 3.5.1 電解鋁產能穩步增長
數據來源：百川盈孚 圖3-6：2013-2019年11月國內電解鋁產能情況
數據來源：國家統計局 圖3-7：2017-2019年Q1我國電解鋁產銷率統計
- 3.5.2 電解鋁表現消費量持續增長
數據來源：wind 圖3-8：2012-2020E年我國電解鋁消費量、增速及預測
3.6 云南電解鋁產能正向全國第二梯隊邁進，電解鋁發展勢頭強勁
3.7 分析小結
目 錄
第一章 項目總論
1.1 項目概況
- 1.1.1 項目名稱
- 1.1.2 項目簡介
- 1.1.3 項目建設方
- 1.1.4 項目主要建設內容
- 1.1.5 項目建設工期
- 1.1.6 資金籌措
- 1.1.7 財務評價
1.2 結論建議
- 1.2.1 結論
- 1.2.2 建議
第二章 背景必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”時期政府和地方加快焦化產業結構調整和轉型升級，實現焦化產業做精做強
- 2.1.2 工信部要求加快傳統工業綠色化改造，大力發展綠色制造產業
- 2.1.3 云南加速打造千億級綠色低碳水電鋁材一體化基地
- 2.1.4 云南煤焦油深加工市場空白，無法有效滿足電解鋁生產加工需求
2.2 項目實施的必要性
- 2.2.1 項目實施后有力支撐鋁產業供給側結構性改革，提高我國鋁產業國際競爭力
- 2.2.2 推動云南鋁產業走高效、清潔、低碳、循環的綠色發展道路
- 2.2.3 有利推動云南水電鋁材一體化發展，促進云南打造世界一流“綠色能源牌”
2.3 項目實施的社會效益
- 2.3.1 帶動云南電解鋁產業鏈調整升級，提升云南鋁工業競爭力
- 2.3.2 擴大就業崗位，帶動云南本地人口積極就業，促進當地社會和諧穩定
- 2.3.3 推動水電鋁產業成為云南支柱產業，增加地方政府稅收
第三章 行業與市場分析
3.1 煤焦油深加工行業簡介
3.2 煤焦油深加工行業發展底層驅動因素
- 3.2.1 國家政策驅動焦化行業向精細化發展
- 3.2.2 煤焦油產量整體保持上升趨勢
3.3 煤焦油深加工行業發展現狀
- 3.3.1煤焦油深加工產能穩步發展
- 3.3.2煤焦油深加工行業發展趨勢
3.4 云南煤焦油深加工行業發展狀況
3.5 項目目標市場客群定位
3.6 電解鋁行業市場發展整體態勢穩定
- 3.6.1 電解鋁產能穩步增長
- 3.6.2電解鋁表現消費量持續增長
3.7 云南電解鋁產能正向全國第二梯隊邁進，電解鋁發展勢頭強勁
3.8 分析小結
四、項目介紹
4.1 項目名稱
4.2 項目簡介
4.3 項目定位
4.4 項目建設單位
4.5 產品服務
4.6 項目亮點
- 4.6.1先進生產工藝、提質降本增效
- 4.6.2 精準產業定位，市場空間巨大
- 4.6.3 聚焦高端制造，利率水平較高
- 4.6.4 政策環境良好，助推快速發展
- 4.6.5 綠色環保措施、響應政策號召
- 4.6.6 采購成本控制、供給數量穩定
4.7 項目運營模式
- 4.6.1 資源板塊
- 4.6.2 內部板塊
- 4.6.3 客戶板塊
4.8 團隊介紹
第五章 項目建設方案
5.1 建設規模
5.2 選址訴求
5.3 建設工程
- 5.3.1 設計依據
- 5.3.2 建設內容
- 5.3.3 建設用地控制指標
5.4 建設進度
第六章 組織機構及勞動定員
6.1 項目組織機構設置
6.2 勞動定員
6.3 人員招聘及員工培訓
- 6.3.1 員工培訓
- 6.3.2 工作制度
- 6.3.3 職工工資福利
第七章 投資估算與資金籌措
7.1 投資估算依據及范圍
- 7.1.1 估算依據
- 7.1.2 估算范圍
7.2 投資估算
7.3 資金籌措計劃
第八章 項目經濟效益測算
8.1 測算依據
8.2 財務假設
8.3 財務測算
- 8.3.1 收入預測
- 8.3.2 成本費用預測
- 8.3.3 利潤預測
- 8.3.4 現金流量預測
8.4 財務預測指標與經濟效益分析
8.5 財務評價結論
第九章 結論與建議
9.1 結論
9.2 建議
附表
- 附表1：收入預測詳表
- 附表2：成本預測詳表
- 附表3：利潤預測詳表
- 附表4：現金流量預測詳表
