一、項目簡介

? ?本項目致力于通過“互聯網+環?；厥铡钡男问綖楣矙C構、企事業單位、學校及社區提供全流程的垃圾分類回收處理服務。

****有限公司積極響應國家垃圾分類及再生資源戰略號召，與巴彥淖爾臨河區政府簽訂《巴彥淖爾市臨河區環境服務協議》，從巴彥淖爾市城區生活垃圾分類回市場需求出發，擬耗資2億元投資建設臨河城區生活垃圾分類回收項目。本項目主要從事生活垃圾回收及分類業務，致力于打造內蒙古最專業的生活垃圾回收分類供應商。

項目將便捷、安全、省心的解決方案和服務，提供給巴彥淖爾市的每個人、每個家庭、每個組織。同時，項目還將和生態伙伴開放合作，加大生活垃圾回收利用的效率，改善城鄉環境，促進資源回收利用，助力巴彥淖爾全國衛生城市的建設。

二、項目建設背景及必要性

2.1 國家政策高度引領，垃圾分類全面展開

垃圾分類是當下制約我國環保事業發展的瓶頸之一，也是造成環境污染、資源再利用困難的根源之一。近年來，我國正加速推進垃圾分類工作。

2.1.1 習近平總書記在多個場合對垃圾分類工作做出重要指示

2016年12月，習近平主持召開中央財經領導小組會議研究普遍推行垃圾分類制度，強調要加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統，形成以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類制度，努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。2019年6月，習近平在對垃圾分類工作作出重要指示，提出實行垃圾分類是關系廣大民眾生活環境，關系節約使用資源，也是社會文明水平的一個重要體現。

2.1.2 近年來，我國加速推行垃圾分類制度，全國垃圾分類工作由點到面、逐步啟動

“十三五”專項規劃引領生活垃圾處理事業發展。2016年12月，國家發改委印發《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》。根據《規劃》的要求，要建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收運體系。規劃提出“十三五”期間，新增收運能力44.2萬噸/日。

2.1.3 2019年垃圾分類全面啟動，立法工作順利推進

2019年4月，住房和城鄉建設部等9部門在46個重點城市先行先試的基礎上，印發了《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》?！锻ㄖ芬蟮?022年，各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋，其他各區至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。2019年6月5日，國務院常務會議召開，通過《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（修訂草案）》。

2.2 內蒙古自治區和巴彥淖爾市全面啟動垃圾分類工作

2.2.1 內蒙古自治區全面啟動生活垃圾分類工作，提出到2025年各盟市政府所在地城市基本建成生活垃圾分類處理系統

2019年5月30日，自治區印發了《內蒙古自治區城鎮生活垃圾分類工作指導意見》，就自治區城鎮生活垃圾分類工作做出了部署安排。2019年，在總結呼和浩特試點經驗的基礎上，自治區將在12個盟市政府所在地城市全面開展生活垃圾分類工作，公共機構垃圾分類覆蓋面不低于50%。到2020年，各盟市政府所在地城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區；呼和浩特市、通遼市基本建成生活垃圾分類處理系統，基本建立生活垃圾分類相關法規制度和標準體系。到2022年，各盟市政府所在地城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋，其他各區至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2025年，各盟市政府所在地城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

2.2.2 巴彥淖爾市及臨河區以創建國家衛生城市為引領，讓垃圾分類成為社會新風尚

2019年7月31日，為全面貫徹落實國家垃圾分類政策，提高廣大居民對生活垃圾分類和環境保護意識，全面推動城鎮生活垃圾分類工作，助推我市國家衛生城市創建，由巴彥淖爾市人民政府主辦、臨河區人民政府承辦的巴彥淖爾市城鎮生活垃圾分類工作啟動儀式在市人民廣場舉行。會上，市政府提出：到2020年，建成區實現市區公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2022年，建成區實現生活垃圾分類全覆蓋。到2025年，建成區基本建成生活垃圾分類處理系統。

2.3 項目建設必要性

• 2.3.1 落實中央及自治區相關政策，加快垃圾分類及回收利用工作在我市的加速推進
• 2.3.2 提高我市垃圾處理條件，助力創建國家衛生城市
• 2.3.3 助力我市循環經濟發展，產生良好的經濟社會效益

三、行業與市場分析

3.1 項目所屬行業及監管體制

• 3.1.1 行業分類及概述
• 3.1.2 主管部門與管理體制

3.2 行業發展底層驅動因素分析

• 3.2.1 國內經濟形勢總體向好，消費增長平穩，再生資源回收盈利空間將持續擴大

2018年我國GDP突破90萬億元，按可比價格計算，比上一年增長6.6%。我國目前是全球第二大經濟體，世界上最大的貿易國。

圖3-1：2011-2018年我國國民經濟發展總值與增速

數據來源：國家統計局、2018年政府統計公報，“智匯+”研究院

近兩年，國家去產能工作持續推進，環保限產力度加大，進口政策調整，鋼鐵、有色金屬、紙、塑料等行業產品價格短期不會明顯回落，未來再生資源價格上漲的可能性較大，再生資源回收企業實現盈利的可能性將進一步增加。

• 3.2.2 總人口穩定增長，人均消費能力逐年上升，生活垃圾逐年增加

隨著國民經濟的穩定快速增長，2013~2018年全國居民人均可支配收入逐年上升。

圖3-3：全國居民人均可支配收入

數據來源：國家統計局，“智匯+”研究院整理

預計我國總人口規模還將有小幅增長并穩定在14億人口規模，構筑起全球最大的消費市場。隨著人均可支配收入的增加，生活水平顯著調高，消費市場快速擴大，2000~2017年全國城市生活垃圾清運量逐年上升。產生了大量的城市垃圾分類收集和清運需求。

圖3-4：2000~2017年全國城市生活垃圾清運量呈上升趨勢（萬噸）

數據來源：國家統計局，“智匯+”研究院整理

• 3.2.3 生活垃圾強制分類對回收管理制度改革提出要求

《生活垃圾分類制度實施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分類相關法律法規和標準體系，形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。當前，社會資本參與較多的是產業鏈末端處理處置環節，預計未來社會資本參與范圍將進一步延伸至再生資源回收領域。

• 3.2.4 禁止進口政策為國內回收企業帶來新的發展機遇

2017年國務院辦公廳印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。數據顯示，2018年進口總量同比下降9.9%。廢塑料、廢紙、廢舊紡織品的進口量同時呈下降趨勢。隨著這一政策的逐步實施，主要品種進口量將進一步下降，以進口固體廢物作為主要原料的再生資源利用企業應適應政策調整需要，加快生產結構調整，加大國內再生資源的采購量，建立高效率、多品種、多渠道的國內回收體系。

3.3 行業發展現狀分析

• 3.3.1 垃圾分類收集及回收所處的產業鏈位置

圖3-5：垃圾分類產業鏈及固廢流向圖??資料來源：《上海市-生活垃圾分類標志標識管理規范DB31/T-20》，“智匯+”研究院

• 3.3.2 全國垃圾收集及回收處理行業分析

1、全國垃圾產生、分類及處理情況

據國家統計局數據，到2017年，全國生活垃圾清運量達到了2.15億噸，較上年同期同比增長5.39%。據我們測算，2020年全國生活垃圾的清運量將達到為2.55億噸。截止到2017年我國城市生活垃圾無害化率達到97.74%，其中衛生填埋占據大頭。伴隨著我國城鎮化率的不斷提升，衛生填埋方式需占用大量寶貴土地資源、易造成二次污染的缺點也較為突出。

圖3-7：2003~2017年我國城市生活垃圾無害化處理及衛生填埋處理能力

數據來源：國家統計局，“智匯+”研究院

近年來，我國積極推進垃圾分類工作，垃圾分類的直觀結果是干垃圾變少，濕垃圾的分類處理量、可回收物利用量增加。

2、全國再生資源回收情況

圖3-8：近年再生資源回收總量

資料來源：中國產業信息網，《中國再生資源回收行業發展報告（2018）》，“智匯+”研究院

圖3-9：近年再生資源回收總值

資料來源：中國產業信息網，《中國再生資源回收行業發展報告（2018）》，“智匯+”研究院

從細分領域來看，2017年回收量方面，廢電池回收增長率高達46.7%，遠高于其他細分子行業，僅報廢機動車和廢塑料回收量出現負增長?；厥諆r值方面，廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料和廢紙為主要細分子行業，回收價值占總值的95%左右。

3、互聯網+垃圾分類，積極探索和產業補充

近幾年，隨著互聯網應用進入資源垃圾回收行業，社區居民更多有回收價值的垃圾得以更加高效回收。運用“互聯網+”推動垃圾分類回收的治理體系，目前正在我國各大城市迅速展開。

4、垃圾分類回收市場空間及前景預測

1）垃圾分類服務市場空間預測

表3-3：垃圾分類服務市場空間預測

類別		2020E	2025E
居民	居民垃圾分類戶均 費用（元/戶/年）	200	200
	推廣力度	到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統。	全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。
	對應戶數（億戶）	0.8	1.6
	垃圾分類服務市場空間（億元）	160	320
公共機構	公共機構垃圾分類平 均費用（元/個/年）	4000	4000
	推廣力度	2020年底前，直轄市、省會城市、計劃單列市和住房城鄉建設部等部門確定的生活垃圾分類示范城市的城區范圍內公共機構實現生活垃圾強制分類。
	公共機構總數量（萬個）	136.93
	完成比例	40%	80%
	垃圾分類服務市場空間（億元）	21.91	43.82
合計	市場空間（億元）	181.91	363.82

2）回收市場規模預測

隨著未來我國逐步實行垃圾分類制度，城市可回收垃圾的比例將逐步提高，未來有望達到90%以上的城市可回收垃圾比例，按照目前我國可回收城市垃圾的占比，未來與之相關的廢塑料、廢紙等城市垃圾的回收市場規模將達到800億元左右。

• 3.3.3 自治區及巴彥淖爾市垃圾收集及回收處理行業分析

1、內蒙古自治區垃圾清運量保持穩定，城市生活垃圾無害化處理能力不足

圖3-12：2000~2017年內蒙古城市生活垃圾清運量保持穩定（萬噸）

數據來源：國家統計局，“智匯+”研究院整理

從城市生活垃圾無害化處理能力上看，內蒙古自治區的垃圾無害化處理能力尚處于全國中后水平，城市生活垃圾無害化處理能力明顯不足。

圖3-13：2017年城市生活垃圾無害化處理能力（噸/日）

數據來源：國家統計局，“智匯+”研究院整理

2、巴彥淖爾市城市生活垃圾產生量整體保持穩定，并開始呈現快速上升趨勢，但處理方式傳統，浪費大量可再生資源

圖3-14：巴彥淖爾市城市生活垃圾產生量（萬噸）

數據來源：巴彥淖爾市生態環境局，“智匯+”研究院整理

3、臨河區可再生資源回收處理行業落后，與中央、自治區和巴彥淖爾市對于生活垃圾分類收集及回收處理的要求還有較大差距

3.4 行業及市場分析總結

目? 錄

第一章? 項目總論

1.1 項目概況

• 1.1.1 項目名稱
• 1.1.2 項目性質
• 1.1.3 項目簡介
• 1.1.4 公司簡介
• 1.1.5 項目建設地址
• 1.1.6 項目建設內容和規模
• 1.1.7 項目建設工期及實施進度
• 1.1.8 投資估算和資金籌措

1.2 主要技術經濟指標

1.3 編制依據及編制范圍

1.4 結論及建議

• 1.4.1 結論
• 1.4.2 建議

第二章 項目建設背景及必要性

2.1 項目建設背景：國家政策高度引領，垃圾分類全面展開

• 2.1.1 習近平總書記在多個場合對垃圾分類工作做出重要指示
• 2.1.2 近年來，我國加速推行垃圾分類制度，全國垃圾分類工作由點到面、逐步啟動
• 2.1.3 2019年垃圾分類全面啟動，立法工作順利推進

2.2 項目建設背景：內蒙古自治區和巴彥淖爾市全面啟動垃圾分類工作

• 2.2.1 內蒙古自治區全面啟動生活垃圾分類工作，提出到2025年各盟市政府所在地城市基本建成生活垃圾分類處理系統
• 2.2.2 巴彥淖爾市及臨河區以創建國家衛生城市為引領，讓垃圾分類成為社會新風尚

2.3 項目建設必要性：助力我市順利完成相關工作指標，樹立垃圾分類工作標桿

• 2.3.1 落實中央及自治區相關政策，加快垃圾分類及回收利用工作在我市的加速推進
• 2.3.2 提高我市垃圾處理條件，助力創建國家衛生城市
• 2.3.3 助力我市循環經濟發展，產生良好的經濟社會效益

第三章 行業與市場分析

3.1 項目所屬行業及監管體制

• 3.1.1 行業分類及概述
• 3.1.2 主管部門與管理體制

3.2 行業發展底層驅動因素分析

• 3.2.1 國內經濟形勢總體向好，消費增長平穩，再生資源回收盈利空間將持續擴大
• 3.2.2 總人口穩定增長，人均消費能力逐年上升，生活垃圾逐年增加
• 3.2.3 生活垃圾強制分類對回收管理制度改革提出要求
• 3.2.4 禁止進口政策為國內回收企業帶來新的發展機遇

3.3 行業發展現狀分析

• 3.3.1 垃圾分類收集及回收所處的產業鏈位置
• 3.3.2 全國垃圾收集及回收處理行業分析
• 3.3.3 自治區及巴彥淖爾市垃圾收集及回收處理行業分析

3.4 行業及市場分析總結

第四章 產品服務

4.1 項目名稱

4.2 項目定位

4.3 項目介紹

4.4 產品服務

• 4.4.1 生活垃圾分類采集
• 4.4.2 生活垃圾回收運輸
• 4.4.3 垃圾無害資源化處理

4.5 公司介紹

• 4.5.1 香蕉皮環?？萍迹ū本┯邢薰?/li>
• 4.5.2 華新綠源環保股份有限公司

4.6 項目進展

4.7 項目亮點

第五章 商業模式

5.1 商業模式

• 5.1.1 價值目標
• 5.1.2 客戶細分
• 5.1.3 客戶關系
• 5.1.4 渠道策略
• 5.1.5 核心資源
• 5.1.6 關鍵業務
• 5.1.7 重要伙伴
• 5.1.8 成本
• 5.1.9 收入

5.2 運營模式

• 5.2.1 運營標準
• 5.2.2 運營流程
• 5.2.3 回收模式
• 5.2.4 智能化管理

5.3 盈利模式

第六章 戰略規劃

6.1 總體規劃

6.2 分階段規劃

第七章 項目建設地址及建設條件

7.1項目建設

7.2項目建設條件

• 7.2.1地理環境
• 7.2.2經濟條件
• 7.2.3交通條件

第八章 項目建設方案

8.1 總平面布置

• 8.1.1 總平面布置原則
• 8.1.2 總平面布置方案
• 8.1.3 豎向布置
• 8.1.4 道路及綠化
• 8.1.5 管線規劃.

8.2 土建工程

• 8.2.1 設計依據
• 8.2.2 設計荷載
• 8.2.3 建筑物設計概況

8.3 公用工程

• 8.3.1 給排水
• 8.3.2 供電
• 8.3.3 通風及空調

第九章 項目管理

9.1 項目管理總則

9.2 項目建設管理主要任務

• 9.3 項目建設管理內容
• 9.3.1 工程監理
• 9.3.2 質量管理
• 9.3.3 進度控制
• 9.3.4 資金管理
• 9.3.5 合同管理
• 9.3.6 項目協調
• 9.3.7 竣工驗收
• 9.3.8 安全、文明施工管理

9.4 工程招標

• 9.4.1 招標范圍
• 9.4.2 招標方式

9.5 項目實施進度

第十章 環境保護與節能措施

10.1 環境保護

• 10.1.1 施工期環境影響分析
• 10.1.2 運營期環境影響分析
• 10.1.3 環境保護執行的質量標準及排放標準
• 10.1.4 環境保護和治理措施

10.2 節能

• 10.2.1 項目能耗
• 10.2.2 節能設計依據
• 10.2.3 節能措施

第十一章 消防

11.1設計依據

11.2 消防措施

• 11.2.1 廠區消防
• 11.2.2 水消防設施
• 11.2.3 消防設施配置

11.3 消防預案

第十二章 勞動安全與保護

12.1 勞動安全

• 12.1.1 安全依據
• 12.1.2 主要危險有害因素
• 12.1.3安全措施

12.2 勞動保護

第十三章 組織架構與勞動定員

13.1組織架構

13.2 管理經營模式

• 13.2.1 員工招聘
• 13.2.2 員工培訓
• 13.2.3 薪酬方案

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算范圍及依據

• 14.1.1投資估算范圍
• 14.1.2 投資估算依據
• 14.1.3 編制依據

14.2投資估算

• 14.2.1 資金使用計劃
• 14.2.2 土建工程費
• 14.2.3 設備投資明細

14.3 資金來源與籌措

第十五章 項目財務效益評價

15.1項目評估依據

15.2 財務假設

15.3財務預測

• 15.3.1收入預測
• 15.3.2成本預測
• 15.3.3利潤預測
• 15.3.4現金流預測

15.4財務分析

第十六章 風險分析

16.1市場風險

16.2技術風險

16.3工程風險

16.4資金風險

16.5外部協作風險

16.6社會風險

第十七章 結論與建議

17.1結論

17.2 建議

附件：

1.公司營業執照

2.《巴彥淖爾市臨河區環境服務協議》

華新綠源環保企業資質及榮譽

香蕉皮環?？萍计髽I資質及榮譽